В тридцатые годы прошлого века в столице Советского Союза разворачивается драма известного драматурга, чья жизнь в одночасье рушится из-за обвинений в антисоветской деятельности. Его пьесу, некогда пользовавшуюся успехом, снимают с репертуара, а самого литератора изгоняют из профессионального союза, лишая возможности творить и зарабатывать на жизнь. В этот сложный период, полный отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне, он встречает Маргариту – женщину, чья судьба оказывается не менее трагичной. Она замужем за человеком, которого не любит, и каждый день её существования наполнен тоской и безысходностью. Встреча с драматургом становится для обоих глотком свежего воздуха, началом отношений, которые дают им силы противостоять жестокости окружающего мира. Вместе они пытаются найти утешение и смысл в хаосе, царящем вокруг, но их личная история оказывается тесно переплетена с творческими поисками героя, который в попытке осмыслить происходящее начинает работу над новым произведением.
Это произведение становится не просто романом, а своеобразным отражением реальности, в которой перемешаны бытовые драмы и мистические элементы. Среди персонажей будущей книги появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранцем, встреченным драматургом в московских переулках. Воланд в романе воплощает силы, стоящие выше человеческого понимания, он становится проводником между миром обыденности и потусторонними явлениями. Через его фигуру автор исследует темы справедливости, возмездия и искупления, параллельно рассказывая о судьбах людей из своего окружения, чьи жизни так или иначе пересекаются с маргинальными сторонами советской действительности. Постепенно творческий процесс превращается для драматурга в способ борьбы с системой, пытающейся подавить его волю, а отношения с Маргаритой обретают новые грани, становясь частью этого сложного художественного замысла, где реальность и вымысел сливаются воедино, создавая многогранное повествование о любви, искусстве и вечном противостоянии добра и зла.