Жизнь Уолтера Уайта, казалось, была выстроена по строгому и предсказуемому сценарию: работа школьным учителем химии, семья, рутина. Однако этот хрупкий порядок рушится в один миг, когда ему ставят страшный диагноз – неоперабельный рак лёгких. Эта новость становится не просто ударом по здоровью, но и тяжёлым испытанием для всей его семьи, которая и без того испытывала серьёзные финансовые трудности. Осознание того, что лечение потребует огромных средств, а будущее его близких после его ухода висит на волоске, заставляет Уолтера пересмотреть все свои принципы и жизненные установки. Отчаяние и желание обеспечить семью толкают его на радикальный и опасный путь – он решает использовать свои глубокие познания в химии не для обучения детей, а для создания кристаллического метамфетамина, наркотика, способного принести быстрый и огромный доход на чёрном рынке.
Однако для реализации этого плана ему необходим помощник, человек, знакомый с подпольным миром и имеющий практический опыт. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, его бывшего ученика, которого Уолтер когда-то с лёгкостью выгнал из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси уже вовлечён в криминальный бизнес и как раз занимался самостоятельной варкой наркотиков. Накануне их встречи его собственная примитивная лаборатория была уничтожена в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками, а его напарник погиб, оставив Джесси в растерянности и без ресурсов. Таким образом, предложение Уайта становится для него единственным шансом не просто выжить, но и подняться на новый уровень в преступном мире. Эта вынужденная коалиция между блестящим, но сломленным обстоятельствами интеллектуалом и импульсивным, неустроенным мелким преступником закладывает основу для их совместного путешествия в тёмный и жестокий мир наркобизнеса, где каждый их шаг будет сопровождаться смертельным риском, моральными компромиссами и необратимыми последствиями, навсегда меняя их самих и всех, кто их окружает.