Сюжет фильма разворачивается в 1927 году на борту знаменитого Транссибирского экспресса, который становится ареной напряженного политического противостояния. Поезд перевозит сверхсекретные документы, способные кардинально изменить расстановку сил между СССР и Китаем, что привлекает внимание различных заинтересованных сторон. Среди пассажиров, внешне ничем не примечательных, скрываются опытные иностранные агенты и профессиональные наемники, каждый из которых преследует собственные цели и готов на самые крайние меры для получения заветных бумаг. Обстановка накаляется с каждым пройденным километром, создавая атмосферу постоянной опасности и взаимного недоверия, где каждый может оказаться как союзником, так и смертельным врагом.
В центре событий оказываются двое совершенно разных людей, вынужденных объединить усилия перед лицом общей угрозы. Молодой и принципиальный красноармеец, верящий в идеалы революции, и бывший агент царской разведки, обладающий богатым опытом и скептическим взглядом на происходящее, вынуждены отбросить идеологические разногласия и личные предубеждения. Их сотрудничество начинается с взаимного недоверия и подозрений, но постепенно перерастает в вынужденный союз, когда становится ясно, что противник обладает значительными ресурсами и не остановится ни перед чем. Вместе они начинают расследование, в ходе которого приходится расшифровывать хитроумные clues, анализировать поведение подозрительных пассажиров и участвовать в опасных confrontation, постепенно приближаясь к разгадке сложного заговора, угрожающего безопасности обеих стран.